En el año 1840, en Philadelphia, Edgar Allan Poe (Jeffrey Combs), el famoso escritor de cuentos fantásticos y de poesía del siglo XIX, pasa por una etapa de poca creatividad, además de tener que luchar contra el alcoholismo y su propio bloqueo, anda corto de dinero. Por si fuera poco, es atromentado por un gato negro que pertenecía a su esposa Virginia, que o bien le destruirá completamente o le inspirará para escribir una de sus mejores historias...