Los hermanos de Frog Creek, Jack y Annie, se adentran en la tundra ártica. Tienen que resolver el cuarto acertijo que les propone Morgana, la hechicera de la cabaña del árbol, para convertirse en maestros bibliotecarios. Ya en el Polo Norte son auxiliados por un cazador de focas que les muestra una peculiar ceremonia en honor del oso polar. Tras participar en dicho ritual y observar el asombroso fenómeno de la aurora boreal, los dos hermanos solucionan el enigma: es la máscara. Cansados y ateridos de frío, pero contentos regresan a Pensilvania. Allí les espera Morgana con sus respectivos carne