Después de ser secuestrado por Katarina Rostova, Raymond 'Red' Reddington (James Spader) se queda solo en territorio hostil, sin saber en quién confiar. Rodeado por viejos enemigos y nuevos aliados, Red debe mantenerse un paso por delante del criminal más peligroso de The Blacklist, que no se detendrá ante nada para descubrir la verdad que Red quiere mantener oculta a toda costa. Para lograrlo, Katarina se infiltrará en la vida de Elizabeth Keen (Megan Boone), que finalmente se ha reunido con su hija Agnes. La presencia de Katarina traerá peligro a la puerta de Liz y cambiará para siempre su relación con Red.